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关羽以为是原来的士兵，便收留他们，没有起疑。第二天，夏侯惇作为先锋，率领五千士兵前来挑战。
关羽不出城迎战，夏侯惇就派人在城下辱骂。关羽大怒，率领三千人马出城，与夏侯惇交战。
大约战了十几个回合，夏侯惇拨转马头逃走。关羽追赶，夏侯惇边战边退。
关羽大约追赶了二十里，担心下邳有失，便带兵往回走。只听到一声炮响，左边有徐晃，右边有许褚，两队人马截断了去路，关羽夺路而逃，两边伏兵排列了一百张强弩，箭像飞蝗一样射来。
关羽无法通过，勒马再次往回走，徐晃、许褚迎上来交战。关羽奋力杀退二人，带兵想要回下邳，夏侯惇又截住厮杀。
关羽一直战斗到天黑，无路可归，只得来到一座土山，带兵在山头上驻扎，暂且休息一会儿。
曹军把土山团团围住。关羽在山上远远望去，只见下邳城中火光冲天，原来是那些诈降的士兵偷偷打开城门，曹操亲自率领大军杀入城中，只让人举火以迷惑关羽的心。
关羽见下邳起火，心中惊慌，连夜几次冲下山来，都被乱箭射回。挨到天亮，关羽打算再整顿人马冲下山去突围，忽然看见一人骑马跑上山来，一看是张辽。
关羽迎上去说：“文远是来与我对敌的吗？”张辽说：“不是。念及与故人往日的情谊，特地来相见。”于是扔下刀下马，与关羽行过礼后，坐在山顶上。
关羽说：“文远莫非是来劝说我投降的？”张辽说：“不是。昔日承蒙兄长救我，今日我怎能不救兄长？”关羽说：“那么文远是要来帮助我吗？”张辽说：“也不是。”关羽说：“既不帮助我，来这里干什么？”张辽说：“刘备不知生死存亡，张飞也不知死活。昨夜曹公已经攻破下邳，军民都没有受到伤害，曹公还派人护卫刘备的家眷，不许惊扰她们。曹公如此相待，我特地来向兄长报告。”关羽发怒说：“你这话分明是来说服我的。我如今虽然身处绝境，但视死如归。你赶快离开，我马上就下山迎战。”张辽大笑说：“兄长这话难道不会被天下人笑话吗？”关羽说：“我凭借忠义而死，怎么会被天下人笑话？”张辽说：“兄长如今若死，有三条罪过。”关羽说：“你且说说我哪三条罪过？”张辽说：“当初刘使君与兄长结义的时候，发誓同生共死；如今使君刚刚战败，而兄长就战死，倘若使君日后东山再起，想要寻求兄长相助，却再也得不到，这难道不是辜负了当年的盟誓吗？这是第一条罪过。刘使君把家眷托付给兄长，兄长如今战死，二位夫人无所依靠，辜负了使君托付的重任。这是第二条罪过。兄长武艺超群，又精通经史，却不想着与使君一起匡扶汉室，只想着赴汤蹈火，逞匹夫之勇，这怎么能算义呢？这是第三条罪过。兄长有这三条罪过，我不得不告知。”关羽沉思片刻说：“你说我有三条罪过，那你想让我怎么做？”张辽说：“如今四面都是曹公的兵马，兄长如果不投降，就必定会死；白白送死没有益处，不如暂且投降曹公；然后打听刘使君的消息，一旦知道他在哪里，就前去投奔。一来可以保全二位夫人，二来不违背桃园结义的约定，三来可以留下有用之身：有这三个好处，兄长应该仔细考虑。”关羽说：“兄长说有三个好处，我有三个约定。如果丞相能答应，我就立即卸甲投降；如果不答应，我宁愿承受三条罪过而死。”张辽说：“丞相宽宏大量，有什么不能容忍的。愿闻三个约定。”关羽说：“第一，我与皇叔发誓，共同扶持汉室，我如今只降汉帝，不降曹操；第二，二位嫂嫂的住处，请给皇叔的俸禄赡养，所有上下人等，都不许到门前；第三，只要知道刘皇叔的去向，不管千里万里，我立即就去投奔：这三条缺少一条，我绝不肯投降。希望文远赶快回去回报。”张辽答应下来，于是上马，回去见曹操，先说起关羽只降汉帝不降曹操的事。
曹操笑着说：“我身为汉朝丞相，汉就是我。这一条可以答应。”张辽又说：“二位夫人想要皇叔的俸禄赡养，并且不许上下人等靠近门前。”曹操说：“我在皇叔的俸禄基础上，加倍供给。至于严禁内外往来，这是家法，又有什么可怀疑的！”张辽又说：“只要知道刘备的消息，即使路途遥远也必定前往。”曹操摇头说：“这样的话，我养关羽有什么用？这件事却难以答应。”张辽说：“难道没听说过豫让关于众人与国士的言论吗？刘玄德对待关羽不过是恩情深厚罢了。丞相您更加厚待他，以笼络他的心，还担心关羽不心服吗？”曹操说：“文远说得很对，我愿意答应这三条约定。”张辽再次前往山上回报关羽。
关羽说：“虽然如此，暂且请丞相退兵，让我入城去见二位嫂嫂，告知这件事，然后再投降。”张辽又回去，把这话报告给曹操。
曹操立即传令，退兵三十里。荀彧说：“不行，恐怕有诈。”曹操说：“关羽是义士，必定不会失信。”于是带兵后退。
关羽带兵进入下邳，看到百姓平安无事，径直来到府中，去见二位嫂嫂。
甘夫人、糜夫人听说关羽到来，急忙出来迎接。关羽在台阶下下拜说：“让二位嫂嫂受惊，这是我的罪过。”二位夫人说：“皇叔如今在哪里？”关羽说：“不知去向。”二位夫人说：“二叔如今打算怎么办？”关羽说：“我出城死战，被困在土山上，张辽劝我投降，我提出三个约定。曹操都已经答应，所以特地退兵，放我入城。我没有得到嫂嫂们的主意，不敢擅自做主。”二位夫人问：“哪三个约定？”关羽把上面的三个约定，详细说了一遍。
甘夫人说：“昨天曹军入城，我们都以为必死无疑；没想到毫发无损，没有一个士兵敢进入家门。叔叔既然已经答应，何必问我们二人？只是恐怕日后曹操不容许叔叔去寻找皇叔。”关羽说：“嫂嫂放心，我自有主张。”二位夫人说：“叔叔自己裁决，凡事不必问我们女流之辈。”关羽告辞出来，于是带领数十名骑兵去见曹操。
曹操亲自出辕门迎接。关羽下马入内拜见，曹操慌忙回礼。关羽说：“我是败军之将，深感丞相不杀之恩。”曹操说：“我一向仰慕云长的忠义，今日有幸相见，足以慰藉我平生的愿望。”关羽说：“文远代我禀报了三个约定，承蒙丞相答应，想必不会食言。”曹操说：“我话已出口，怎敢失信。”关羽说：“我若知道皇叔的所在，即使赴汤蹈火，也必定前往追随。到时候恐怕来不及拜别，希望丞相能谅解。”曹操说：“刘备若还在，必定会随你去；但恐怕在乱军中已经身亡了。你暂且放宽心，容我派人继续打听。”关羽拜谢。
曹操设宴款待。第二天班师回许昌。关羽收拾好车驾，请二位嫂嫂上车，亲自护车而行。
一路上在馆驿休息，曹操想扰乱他们的君臣之礼，让关羽与二位嫂嫂共处一室。
关羽于是手持蜡烛站立在户外，通宵达旦，毫无倦意。曹操见关羽如此，越发敬重佩服。
到了许昌后，曹操拨一座府第给关羽居住。关羽把一宅分为两院，内门安排十名老兵把守，关羽自己居住在外宅。
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